Viti 2023 po afron. Me optimizimin e politikave të parandalimit dhe kontrollit të epidemive, forcën e masave për të stabilizuar rritjen dhe efektin bazë të ulët, disa institucione kërkimore parashikojnë se rritja vjetore e PBB-së së Kinës do të rimëkëmbet ndjeshëm këtë vit. Si një industri shtyllë e ekonomisë kombëtare, industria kimike lidh burime të ndryshme dhe energji në rrjedhën e sipërme, ndërsa ajo në rrjedhën e poshtme lidhet drejtpërdrejt me nevojat e përditshme të njerëzve. Në vitin 2023, industria kimike duhet të marrë në konsideratë si luhatjet e ciklit të inventarit ashtu edhe ndërrimin e pistave, pra cilat fusha do të bëhen kapitali më i fortë i investuar? Për të kënaqur lexuesit, strategjitë e investimeve në naftë dhe kimikate të kompanive të letrave me vlerë si Huaxin Securities, New Century Securities, Changjiang Securities dhe China Merchants Securities do të trajtohen në mënyrë gjithëpërfshirëse.
Konferenca e fundit Qendrore e Punës Ekonomike deklaroi qartë se duhen bërë përpjekje për të zgjeruar kërkesën e brendshme, dhe rregullimi i fundit i politikës së kontrollit të epidemisë ka përshpejtuar rimëkëmbjen e tregut të brendshëm të konsumit. Sipas pritjeve gjithëpërfshirëse, një numër ndërmjetësish besojnë se: Në vitin 2023, kërkesa për disa produkte kimike pritet të rikuperojë rritjen, dhe pllakat e reja të materialeve kimike të përfshira në përmirësimin e energjisë së re, ruajtjes së energjisë, gjysmëpërçuesve dhe industrisë ushtarake do të vazhdojnë të mbajnë një biznes të lartë. Midis tyre, materialet gjysmëpërçuese, materialet fotovoltaike, materialet e litiumit etj. janë veçanërisht të denja për vëmendjen e investitorëve.
Materialet gjysmëpërçuese: përfitoni nga zëvendësimi vendas për të përshpejtuar progresin
Në vitin 2022, për shkak të mjedisit ekonomik global dhe luhatjeve të ciklit të prosperitetit të industrisë, si dhe ndikimit të përsëritur të epidemisë, e gjithë industria e elektronikës u përball me njëfarë presioni operativ. Por në përgjithësi, industria e gjysmëpërçuesve e Kinës është ende në rritje.
Raporti i Kërkimit të Letrave me Vlerë i Guoxin theksoi se shkalla e lokalizimit të materialeve gjysmëpërçuese në vendin tim ishte vetëm rreth 10% në vitin 2021, dhe ishte në disavantazh për sa i përket pasurisë së kategorive dhe konkurrueshmërisë. Megjithatë, në planin afatgjatë, industria e qarqeve të integruara të vendit tim do të nisë rrugën e inovacionit të pavarur. Pritet që materialet dhe pajisjet vendase të mund të marrin më shumë burime dhe mundësi, dhe cikli alternativ vendas pritet të shkurtohet.
Në vitet e fundit, kërkesa për aplikime gjysmëpërçuese dhe tregje të konsumit është rritur vazhdimisht. Në vitin 2021, shitjet globale të gjysmëpërçuesve arritën në 555.9 miliardë dollarë amerikanë, një rritje prej 45.5 miliardë dollarësh amerikanë krahasuar me vitin 2020; pritet të vazhdojë të rritet në vitin 2022 dhe shitjet e gjysmëpërçuesve do të arrijnë në 601.4 miliardë dollarë amerikanë. Ekzistojnë shumë lloje të materialeve gjysmëpërçuese, dhe tre llojet kryesore të pjesës së tregut janë pllakat e silikonit, gazrat dhe formëzimi i lehtë. Përveç kësaj, pjesa e tregut e lëngut lustrues dhe jastëkëve lustrues, reagentëve ngjitës të litografisë, litografisë, kimikateve të lagështa dhe objektivave të spërkatjes është përkatësisht 7.2%, 6.9%, 6.1%, 4.0% dhe 3.0%.
Raporti i Kërkimit të Letrave me Vlerë Guangfa beson se ndërmarrja kimike, duke u futur në fushën e materialeve gjysmëpërçuese (kimikateve elektronike) përmes kërkimit dhe zhvillimit endogjen ose zgjerimit të bashkimeve dhe blerjeve, është një model më i zakonshëm për ndërmarrjet kimike që kërkojnë transformim në vitet e fundit. Ndërsa kompanitë e transformimit të suksesshëm mund të marrin vlerësime më të larta të tregut, duke fituar një industri më të shpejtë, ne kemi sjellë një valë rritjeje të dyfishtë. Në valën e zhvillimit të shpejtë të industrisë vendase të gjysmëpërçuesve, kompanitë e materialeve të lidhura gjithashtu kanë sjellë një mundësi të mirë për zëvendësimin vendas. Disa kompani me forcë të fortë në Kërkim dhe Zhvillim dhe nivele të suksesshme klientësh, si dhe transformim dhe përmirësim të suksesshëm të produkteve, pritet të ndajnë zhvillimin e shpejtë të industrisë së gjysmëpërçuesve.
Ping An Securities Research raporton se ka shumë faktorë të tillë si "cikli i silikonit" dhe ciklet makroekonomike, dhe industria e gjysmëpërçuesve pritet të arrijë pikën më të ulët në vitin 2023.
Raporti i Kërkimit të Letrave me Vlerë Perëndimore beson se rritja e kontrollit të eksporteve të SHBA-së do të përshpejtojë alternativën vendase të materialeve gjysmëpërçuese. Ata janë optimistë në lidhje me materialet gjysmëpërçuese, përbërësit dhe pajisjet përkatëse, si dhe tregun e karbidit të silicit.
Materiale fotovoltaike: Tregu i POE-ve në nivelin e dhjetë miliardëve pret të depërtojë
Në vitin 2022, në kuadrin e promovimit të politikës së vendit tim, numri i instalimeve të reja në industrinë fotovoltaike vendase u rrit ndjeshëm, dhe kërkesa për film ngjitës fotovoltaik u rrit gjithashtu.
Lëndët e para të filmit ngjitës fotovoltaik ndahen në dy lloje: bashkësia etilen-acetatit etil (EVA) dhe elastomeri poliolefin (POE). EVA, si lënda e parë kryesore aktuale e filmit ngjitës fotovoltaik, ka një shkallë të lartë varësie nga importi dhe ka një hapësirë të madhe për lokalizim në të ardhmen. Në të njëjtën kohë, pritet që kërkesa për EVA në fushën e filmit ngjitës fotovoltaik në vendin tim në vitin 2025 të arrijë deri në 45.05%.
Një tjetër lëndë e parë kryesore POE mund të aplikohet në energji fotovoltaike, automobila, kabllo, shkumëzim, pajisje shtëpiake dhe fusha të tjera. Aktualisht, filmi ngjitës për paketim fotovoltaik është bërë fusha më e madhe e aplikimit të POE. Sipas "Hartës së Rrugës për Zhvillimin e Industrisë Fotovoltaike të Kinës (Botimi 2021)", përqindja e tregut të filmit ngjitës POE vendas dhe filmit ngjitës prej polietileni shkumë (EPE) në vitin 2021 është rritur në 23.1%. Në vitet e fundit, me rritjen e vazhdueshme të prodhimit të komponentëve fotovoltaikë në vendin tim dhe depërtimin e vazhdueshëm të POE në filmin ngjitës fotovoltaik, kërkesa vendase për POE është rritur vazhdimisht.
Megjithatë, për shkak se procesi i prodhimit të POE-ve ka pengesa të larta, aktualisht, kompanitë vendase nuk kanë kapacitetin e POE-ve dhe i gjithë konsumi i POE-ve në vendin tim mbështetet në importe. Që nga viti 2017, ndërmarrjet vendase kanë zhvilluar me sukses produkte POE. Wanhua Chemical, Oriental Shenghong, Rongsheng Petrochemical, Satellite Chemistry dhe ndërmarrje të tjera private pritet të arrijnë zëvendësimin vendas të POE-ve në të ardhmen.
Materialet e baterive të litiumit: dërgesat e katër materialeve kryesore janë rritur më tej
Në vitin 2022, tregu i Kinës për automjetet me energji të re dhe bateritë e litiumit për ruajtjen e energjisë mbeti i lartë, duke bërë që dërgesat e materialeve të baterive të litiumit të rriten ndjeshëm. Sipas të dhënave të Shoqatës Kineze të Automobilave, nga janari deri në nëntor 2022, prodhimi dhe shitjet e automjeteve vendase me energji të re arritën përkatësisht në 6.253 milionë dhe 6.067 milionë, një rritje mesatare nga viti në vit, dhe pjesa e tregut arriti në 25%.
Instituti i Kërkimeve të Industrisë së Teknologjisë së Lartë (GGII) pritet të shesë më shumë se 6.7 milionë automjete vendase me energji të re në vitin 2022; pritet që tregu i automjeteve me energji të re në Kinë të kalojë 9 milionë në vitin 2023. Në vitin 2022, norma e rritjes së dërgesave të baterive të litiumit në Kinë pritet të kalojë 100%, norma e rritjes së dërgesave të baterive të energjisë pritet të kalojë 110% dhe norma e rritjes së dërgesave të baterive të litiumit për ruajtjen e energjisë tejkalon 150%. Rritja e ndjeshme e dërgesave të baterive të litiumit ka nxitur katër materialet kryesore pozitive, negative, diafragmën, elektrolitin dhe materiale të tjera të baterive të litiumit, të tilla si heksfluorofosfati i litiumit dhe fleta e bakrit, në shkallë të ndryshme.
Të dhënat tregojnë se në gjysmën e parë të vitit 2022, Materialet Elektronike dhe Elektronike Litium të Kinës transportuan 770,000 ton, një rritje prej 62% nga viti në vit; dërgesat e materialeve të elektrodave negative ishin 540,000 ton, një rritje prej 68% nga viti në vit; 55%; dërgesat e elektroliteve ishin 330,000 ton, një rritje prej 63% nga viti në vit. Në tërësi, në vitin 2022, dërgesat e përgjithshme të katër baterive kryesore të litiumit në Kinë mbetën në trend rritjeje.
GGII parashikon që tregu vendas i baterive të litiumit do të kalojë 1TWh në vitin 2023. Midis tyre, dërgesat e baterive të energjisë pritet të kalojnë 800GWh, dhe dërgesat e baterive të ruajtjes së energjisë do të kalojnë 180GWh, gjë që do të shtyjë që dërgesat e përgjithshme të katër baterive kryesore të litiumit të rriten më tej.
Edhe pse çmimet e xehes së litiumit dhe kripës së litiumit ranë në dhjetor 2022. Megjithatë, në sytë e ndërmjetësve, kjo është kryesisht për shkak të efektit jashtë sezonit, dhe "pika e kthesës" së çmimeve të litiumit nuk ka ardhur ende.
Huaxi Securities beson se luhatja e çmimit të kripës së litiumit është luhatja normale e sezonit të pikut të industrisë, jo një "pikë kthese". Shen Wanhongyuan Securities gjithashtu beson se me çlirimin e mëtejshëm të kapacitetit të prodhimit të lëndëve të para në vitin 2023, trendi i fitimit të zinxhirit të industrisë së baterive të litiumit do të vazhdojë nga lart poshtë. Zhejiang Business Securities beson se pranimi marxhinal i burimeve të litiumit është më i madh se sa kërkohet në gjysmën e dytë të vitit 2023.
Koha e postimit: 10 janar 2023